Présentation vidéo générale de création d'un devis
Cette présentation générale montre les étapes principales pour réaliser un devis. Après l'avoir visionnée, il est conseillé de faire son premier devis pas à pas comme indiqué ci-dessous.
Premier devis pas à pas
Dans le menu principal, cliquez sur l’icône Devis. Dans l’Explorateur Affaires cliquez sur l’icône +. Un nouveau Devis est alors créé.
Sur la partie droite de l’écran, un modèle de devis est affiché. En promenant le curseur de la souris sur celui-ci, les zones à renseigner sont mises en évidence. Lorsque le curseur Main apparaît, en cliquant, vous ouvrez une fenêtre de saisie.
Ainsi en cliquant sur le texte d’introduction du devis dans le modèle de devis, vous obtenez la même action qu’en cliquant sur le bouton Introduction dans l’encadré Dossier Client. En cliquant sur le corps du devis, vous visualisez le tableau de l’étude comme si vous aviez cliqué sur l’icône Etude à gauche de l’écran ou bien l’onglet Etude au bas de l’écran.
Après avoir renseigné l’écran client. Dans la barre d’outils à gauche, cliquez sur l’icône Etude.
Dans la barre d’outils supérieure, cliquez sur l’icône Réglages et décochez Appel auto Bibliothèque le cas échéant.
Création de la première tâche
L'objectif est ici de choisir un exemple simple à comprendre afin que vous puissiez transposer la méthode et la personnaliser suivant votre activité. Suivez à la lettre cet exemple avant de saisir vos propres tâches et fournitures.
Exemple : Fourniture et pose d’un lavabo.
Dans la barre d’outils à droite de l’écran, cliquez sur l’icône + et sélectionnez Ajouter Poste …/ Tâche.
Tapez le libellé Fourniture et pose d’un lavabo, Validez, Tapez U dans la colonne Unité et 1 dans la colonne Quantité.
Dans la barre d’outils à droite de l’écran, cliquez sur l’icône Loupe (Editer la Fiche).
Tapez le code ZZ9901 (La codification bien que non obligatoire pour réaliser une devis facilite les recherches. Cette codification étant libre en adoptant votre propre système de codification, vous gagnerez en efficacité.)
Sur la première ligne du sous-détail de l’onglet Composition.
Dans la colonne Type, sélectionnez Fourniture, validez.
Dans la colonne Code tapez le code ZZLAVABO01, validez.
A la question « Le code ZZLAVABO01 n’existe pas, voulez-vous le créez ? », répondez Oui, renseignez la fiche fourniture Unité : U, Descriptif : Lavabo Blanc 55*45 et PAU 67.
Cliquez sur l’icône Coche verte dans la barre d’outils de la fiche. (Ainsi vous revenez à l'écran de la tâche en cours)
Dans la colonne Qté du sous-détail mentionnez 1 puis validez.
Sur la deuxième ligne du sous-détail de l’onglet Composition.
Dans la colonne Type, sélectionnez Main d’oeuvre, validez.
Dans la colonne Code tapez le code ZZMO01, validez.
A la question « Le code ZZMO01 n’existe pas voulez-vous le créez ? », répondez Oui, renseignez la fiche Main d’œuvre Unité : H Descriptif : Main d’œuvre et PAU 25.
Cette fiche de main d’œuvre que vous venez de renseigner va vous être utile dans les autres tâches que vous allez créer, vous allez donc l’enregistrer dans la bibliothèque pour éviter de la ressaisir à chaque fois.
Cliquez sur l’icône Flèche (Exporter vers la bibliothèque). A la question « Voulez-vous exporter cet élément vers la bibliothèque ? » répondez Oui.
Cliquez sur l’icône Coche verte dans la barre d’outils de la fiche. (Ainsi vous revenez à l'écran de la tâche en cours)
Dans la colonne Qté du sous-détail mentionnez 0.5. (30 mn correspond à 1/2 heure soit 0.5)
Voilà ! vous venez de créer votre première tâche
Cliquez sur l’icône Coche verte dans la barre d’outils de la fiche tâche.
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Création de la deuxième tâche
Exemple : Fourniture et pose d’un mélangeur pour lavabo
Dans la barre d’outils à droite de l’écran, cliquez sur l’icône + et sélectionnez Ajouter Poste …/ Tâche.
Tapez le libellé Fourniture et pose d’un mélangeur pour lavabo, Validez, Tapez U dans la colonne Unité et 1 dans la colonne Quantité.
Dans la barre d’outils à droite de l’écran, cliquez sur l’icône Loupe (Editer la Fiche).
Tapez le code ZZ9905
Sur la première ligne du sous-détail de l’onglet Composition.
Dans la colonne Type, sélectionnez Fourniture, validez.
Dans la colonne Code tapez le code ZZMEL01, validez.
A la question « Le code ZZMEL01 n’existe pas, voulez-vous le créez ? », répondez Oui, renseignez la fiche fourniture Unité : U, Descriptif : Mélangeur Lavabo bec fixe chromé et PAU 115.
Cliquez sur l’icône Coche verte dans la barre d’outils de la fiche. (Ainsi vous revenez à l'écran de la tâche en cours)
Dans la colonne Qté du sous-détail mentionnez 1 puis validez.
Sur la deuxième ligne du sous-détail de l’onglet Composition.
Dans la colonne Type, sélectionnez Main d’oeuvre, validez.
Dans la colonne Code, cliquez sur le bouton … La fenêtre bibliothèque s’ouvre sur l’onglet main d’œuvre.
Double cliquez sur la ligne de main d’œuvre que vous venez de créer avec la tâche précédente. Ainsi votre main d’œuvre est insérée dans votre nouvelle tâche avec son libellé et son prix.
Dans la colonne Qté du sous-détail mentionnez 0.25. (15 mn correspond à 1/4 heure soit 0.25)
Cliquez sur l’icône Coche verte dans la barre d’outils de la fiche tâche.
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Prix de vente du devis
Au dessus du tableau de l’étude apparait le Prix de vente de votre devis.
Dans la barre d’outils supérieure, cliquez sur l’icône Réglages puis sur Affectation Coefficients. Une récapitulation ventilant fournitures et main d’œuvre vous permet d’affecter des coefficients de FG et de Bénéfice suivant cette ventilation.
Tapez 1.15 et 1.111 pour les fournitures puis 1.35 et 1.20 pour la main d’œuvre, cliquez sur OK.
Au dessus du tableau de l’étude le Prix de Vente a été actualisé.
Cliquez sur la ligne d’une tâche puis sur l’icône Loupe (Editer la Fiche), pour visualiser la fiche tâche.
Cliquez sur l’onglet Prix. Vous constatez que les coefficients que vous avez appliqués sont maintenant mentionnés dans la tâche. Vous pouvez, les modifier dans chacune des fiches.
Nous venons de voir comment réaliser un devis avec 2 tâches et comment évaluer le prix de vente. Nous allons voir comment il possible de modifier les prix de chaque fourniture ou autres constituants.
Les achats
Pour modifier les prix d'une fourniture, la première méthode est d’agir directement dans l’étude.
Positionnez vous directement sur le PAU de la ligne ZZLAVABO01 Lavabo Blanc de 55*45, tapez 65 et validez. Le prix de votre tâche « Fourniture et pose d’un lavabo » est modifié en conséquence et le prix du devis aussi.
Une deuxième méthode consiste à utiliser le module Achats. On préfèrera cette méthode lorsque le devis est long et qu’une même fourniture peut se trouver à plusieurs endroits.
Cliques sur l’icône Achats dans la barre d’outils à gauche de l’écran. Dans cet écran, la notion de tâche a disparu seul la main d’œuvre et les fournitures sont affichés. Dans notre affaire la ligne main d’œuvre cumule la quantité de main d’œuvre des deux tâches. Il en serait de même pour les fournitures qui pourraient apparaître à plusieurs endroits dans le devis.
Cliquez sur l’icône Modification des déboursés au dessus du tableau et répondez Oui à la question qui vous est posée sur l’enregistrement de l’étude. Le tableau qui vous est présenté permet la modification des montants dans la colonne PAU.
Tapez 30 pour la main d’œuvre, 120 pour le mélangeur et 70 pour le lavabo. Dans le tableau totaux vous visualisez les répercutions.
Cliquez sur OK pour valider celles-ci.
En revenant dans l’étude vous pourrez constater les modifications apportées à chacune des fournitures et main d’œuvre.
L'analyse du devis
En cliquant, sur l’icône Analyse dans la barre d’outils à gauche de l’écran. En un clin d’œil vous visualiserez l’équilibre financier de votre affaire.
Autres tutoriaux
Si vous n'utilisez pas de sous-détail voir : Création de devis simplement et sans sous-détail
Vous pouvez vous reporter ici pour avoir des animations complémentaires concernant le fonctionnement général du logiciel : Démonstration BatiFree Devis
Utilisez aussi la zone Recherche sur ce site ainsi que la rubrique Faq ici : Faq
