L'objectif est de retrouver facilement des documents comme des plans, photos, courriers, ... qui ont un rapport avec un devis.

Mettre les documents sur votre ordinateurs

Nous vous proposons un emplacement mais rien ne vous empêche de mettre ces documents ailleurs sur votre ordinateur ou serveur.

Emplacement : Documents\BatiFree\Clients\Dupont\Devis DVS012

Référencer les documents dans votre devis

Dans le logiciel BatiFree, appelez votre devis et cliquez sur le bouton [Notes].

Inscrivez par exemple Documents Associés.

Sélectionnez le texte, faites clic-droit et choisissez Lien hypertexte...

Dans la fenêtre Insérer un lien hypertexte, cliquez sur le bouton [...] dans la zone de saisie Adresse.

Sélectionnez un document à l'emplacement choisi (dans notre exemple  Documents\BatiFree\Clients\Dupont\Devis DVS012/Documents architecte.pdf) et cliquez sur Ouvrir.

Modifiez la zone de saisie Adresse en supprimant le nom du document sélectionné (dans notre exemple Documents architecte.pdf) puis cliquez sur le bouton [Ok].

Cliquez enfin sur le bouton [Ok] pour enregistrer vos Notes dans votre devis.

Accéder aux documents associés à votre devis

Dans le logiciel BatiFree, appelez votre devis et cliquez sur le bouton [Notes].

Sur Documents Associés appuyer sur la touche Ctrl et cliquez avec la souris, le répertoire contenant tous les documents s'ouvre et vous permet d'accéder à ceux-ci.

 Voir aussi : Comment associer des documents (courriers, photos, plans, ...) à un client?